Resumen para apurados
- El directorio de YPF aprobó este lunes en Argentina la venta de su participación en Metrogas a Edenor por U$S780 millones para enfocar sus recursos en Vaca Muerta.
- La operación, asesorada por Citigroup, contempla el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía, y requiere aún la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
- Con esta venta, YPF reasignará capital hacia el desarrollo shale no convencional para consolidarse como actor global, mientras Edenor expande su presencia en el sector gasífero.
La petrolera YPF acordó la venta de su participación en Metrogas y Metroenergía a Edenor, en una operación valuada en U$S780 millones. La petrolera estatal aceptó la oferta presentada por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA y se desprenderá de la totalidad de sus acciones en ambas compañías una vez que se complete la transacción.
La operación fue aprobada este lunes por el Directorio de YPF, luego de un proceso competitivo en el que la compañía analizó distintas propuestas. Citigroup actuó como asesor financiero durante el procedimiento.
El acuerdo contempla la venta del 70% del capital social y de los derechos de voto que YPF posee en Metrogas. Ese paquete está compuesto por 290.277.316 acciones Clase A y 108.142.529 acciones Clase B, todas con derecho a un voto por acción.
Además, la operación incluye el 5% del capital social y de los derechos de voto de YPF en Metroenergía, representado por 11.500 acciones Clase A, consignó el diario "Ámbito".
De esta manera, una vez concretada la transferencia, YPF dejará de tener participación accionaria tanto en Metrogas como en Metroenergía.
El cierre depende de autorizaciones
Aunque el Directorio de YPF ya aprobó la aceptación de la oferta, la venta todavía no quedó cerrada. La compañía aclaró que la operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en la propuesta, entre ellas las autorizaciones regulatorias y las garantías de cumplimiento previstas.
La información presentada ante la Comisión Nacional de Valores, ByMA y A3 Mercados menciona entre las aprobaciones requeridas la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge).
Por lo tanto, la transferencia definitiva del paquete accionario se concretará una vez cumplidas las condiciones pendientes y obtenidas las autorizaciones correspondientes.
YPF se centra en Vaca Muerta
La petrolera enmarcó la operación en su estrategia de optimización permanente de su portafolio de activos. Según explicó, la venta de participaciones consideradas no centrales permite concentrar esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta.
YPF señaló que este proceso forma parte de su transformación en un actor energético de escala global, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial.
En ese marco, la compañía apunta a reasignar capital hacia proyectos considerados de mayor prioridad estratégica y reforzar su perfil vinculado al desarrollo no convencional.
Edenor, la compradora
Edenor será la nueva titular de las participaciones que YPF posee en Metrogas y Metroenergía. La empresa, vinculada al empresario José Luis Manzano, fue la que presentó la oferta seleccionada en el proceso competitivo.
El monto acordado por la operación asciende a U$S780 millones e incluye la totalidad de las participaciones que YPF mantiene en ambas compañías.
El próximo paso será completar las condiciones establecidas en la oferta, entre ellas las autorizaciones regulatorias y las garantías previstas. Una vez cumplidos esos requisitos, podrá concretarse el cierre definitivo de la transacción.
