La Argentina colocó bonos por U$S 16.500 millones al 7,14%

La Argentina colocó bonos por U$S 16.500 millones al 7,14%

lE Ministerio de Hacienda informó que hubo oferta por U$S 68.600 millones, U$S 7.000 millones más que lo que el país tiene que pagarles el viernes a los fondos buitre.

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19 Abril 2016

BUENOS AIRES.- En lo que fue su regreso a los mercados voluntarios internacionales desde el default de 2001, la Argentina colocó bonos por U$S 16.000 millones a una tasa promedio del 7,14%, según la información que oficializó esta tarde el Ministerio de Hacienda.

“Con lo que estamos recaudando hoy, resolvemos el default de 2001, el default de 2014 y obtenemos recursos importantes para el financiamiento”, celebró esta tarde el ministro Alfonso Prat Gay en rueda de prensa.

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Los datos oficiales indican que, en total, el país recibió ofertas por U$S 68.600 millones.

Se emitieron cuatro bonos: a 3, 5, 10 y 30 años. El más demandado fue el cupón a 10 años, que tuvo ofertas por U$S 25.700 millones, seguido por el papel más largo (U$S 17.900 millones), el de 5 años (U$S 14.500 millones) y el más corto de todos (U$S 10.500 millones).

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La tasa promedio de los cupones, según Hacienda, es del 7,14%. El bono a 3 años paga un 6,25% anual; el de 5 años, un 6,87%; el de 10 años, el 7,5% y el cupón a 30 años, un 7,62%.

Los montos colocados fueron: U$S 2.750 millones en el título más corto; U$S 4.500 en el papel a 5 años; U$S 6.500 en el título que vence en 2026 y U$S 2.750 millones en el cupón a 30 años.

Prat Gay señaló que lo que hay que pagarles el viernes en efectivo a los fondos buitre por los arreglos para sellar el conflicto jurídico en Nueva York son U$S 9320 millones. Eso incluye a los “más de 220 fondos” que acordaron con el Gobierno, más del 90% del total.

Por eso, argumentó el ministro, “no hay ningún riesgo de litigios ni de juicios en Nueva York, y esta es una diferencia con los canjes de 2005 y 2010”.

Lo recaudado supera en más del U$S 7.000 millones lo necesario para pagarles a los fondos buitre. Y la tasa fue menor a la que se esperaba: los analistas internacionales preveían hasta hace días que el país iba a tener que pagar entre un 8% y un 8,5% anual de interés por los bonos a 10 años.

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