Colocan Boden 2015 en dólares

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional realizará hoy una nueva colocación de deuda pública en dólares en el mercado internacional, tras la salida del default (cesación de pagos), mediante una licitación por hasta U$S 800 millones de dólares en Boden 2015. La operación fue convocada a través de una comunicación de la Secretaría de Finanzas y se le fijó un monto mínimo de emisión U$S 300 millones.
El Gobierno autorizó ayer, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución correspondiente, la ampliación de la emisión del título por hasta U$S 2.000 millones.
Inicialmente se especulaba con la emisión de esa cifra en Boden 2015. La reducción a U$S 800 millones obedeció a que la Reserva Federal de los EEUU subió ayer la tasa de referencia al 3,75% anual, lo que resta atractivo a las emisiones de los países emergentes.
El objetivo es tratar de conseguir una tasa no superior al 8,4% u 8,5% anual.El Boden 2015 rinde un 7% anual, con pagos de cupones semestrales, los días 3 de abril y 3 de octubre; y con amortización íntegramente al vencimiento. La resolución que autorizó la emisión fija, además, que la adjudicación puede ser directa o indirecta (licitación).
Esta cláusula le permite al Gobierno decidir una adjudicación directa, por ejemplo, la promocionada compra por parte de Venezuela. Fuentes oficiales de Caracas anunciaron que están dispuestos a adquirir hasta U$S 500 millones.
Esta será la tercera operación en dólares. El 18 de julio se colocaron U$S 442 millones en Boden 2012 a una tasa de interés de 7,83%; mientras que el 3 de agosto se obtuvieron U$S 349 millones a un costo de 7,84%. (DyN-Télam)