Emitirán deuda posdefault por $ 2.000 millones

Buenos Aires.- El Gobierno lanzará la próxima semana una nueva serie de bonos Boden 2012 y 2014 para hacer frente a vencimientos de deuda, en lo que sería la primera colocación de nuevos títulos en forma voluntaria después del default. Con esta medida, Economía busca una reestructuración de esos vencimientos a más largo plazo.
La decisión fue tomada pese a las trabas de la Justicia norteamericana al canje de títulos, emitiendo deuda por primera vez, ya que en el Ministerio de Economía se espera un fallo a favor del país por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El tribunal postergó la decisión sobre el desbloqueo de U$S 7.000 millones en bonos, pero bancos internacionales tienen la misma impresión que los funcionarios de la cartera de Economía y esperan un fallo a favor de la Argentina. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, sigue de cerca la evolución de este litigio judicial en los EEUU.

Objetivo
La emisión se realizaría el próximo martes y está destinada a los bancos y a las AFJP. Para medir el mercado, habrá una emisión limitada de $ 2.000 millones, que se licitará a través del mercado electrónico, sin recurrir a la intermediación bancaria.
Esos fondos permitirían afrontar con holgura los vencimientos de deuda de mayo, que suman unos U$S 1.350 millones.
Según señalaron especialistas del mercado financiero, la tasa de rendimiento de la serie 2014 en pesos podría rondar el 6,5% anual, por encima de la inflación.
De los vencimientos de mayo, unos U$S 800 millones corresponden a Boden 2005 y Préstamos Garantizados, que están en manos de bancos y de AFJP. La decisión de emitir nueva deuda se reforzó luego de que trascendió que el fondo NML Securities, de propiedad de Elliot Associates, informó que acatará la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
El fondo dejó en claro su decisión de no apelar si el fallo le es desfavorable, como se estima en el mercado, lo que evitaría nuevos inconvenientes legales para iniciar el canje de títulos para salir oficialmente del default.
No se sabe qué actitud tomará otro de los fondos buitre que se presentó contra la Argentina, el EM Limited, manejado por el millonario Kenneth Dart, aunque en el mercado se estima que terminaría tomando una actitud similar que NML. (NA-Especial)