Procuran que las AFJP reciban los Consadep

El canje de la deuda en títulos públicos de Tucumán se desenvuelve al ritmo de la reestructuración de la deuda externa argentina. En efecto, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), las principales tenedoras de Eurobonos, están esperando una aprobación por parte de la Superintendencia de AFJP para aceptar la oferta de canje de esos títulos en cesación de pago transitoria por los bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep).
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, señaló ayer a LA GACETA que existe un principio de acuerdo con la AFJP Nación (poseedora de unos 10 millones de dólares en Eurobonos). Para cerrar esa operación, según el funcionario, es necesario que la superintendencia acepte la calificación de investment grade (bono de inversión) para los Consadep.

Contratos
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo logró la aceptación del 24% de los acreedores sobre un total de deuda en títulos externos tucumanos de U$S 42 millones (valor nominal).
Esta semana, el ministro de Economía firmará, en Buenos Aires, otros contratos con tenedores de Eurobonos interesados en reestructurar la deuda a un plazo de 16 años. "No se trata de un proceso sencillo, pero esperamos que los acreedores acepten la oferta efectuada por el Gobierno tucumano para el canje de los títulos", manifestó Jiménez.
Según el ministro de Economía, distintos operadores financieros tienen un poder para representar a algunos tenedores que residen en el exterior, que poseerían unos U$S 500.000 para ingresarlos al proceso de conversión de deudas.
"Si todo sale bien, creemos que hacia mayo o junio la provincia habrá logrado una aceptación de entre el 74% y el 76% del total de acreedores que poseen los Eurobonos", estimó el funcionario. Al Gobierno aún le falta identificar a otros tenedores privados de títulos que adquirieron en distintos mercados extranjeros y que, según los cálculos oficiales, suman unos $ 10 millones.

Cotización en alza
En cuanto a los Consadep, el titular de Economía señaló que tienen buenos rindes en la Bolsa porteña. La última cotización de estos títulos provinciales era de 110% sobre un valor nominal de $ 100. Hasta ahora, el Gobierno emitió unos $ 92,7 millones en Consadep.
El ministro de Economía calculó que el Estado provincial tendrá que utilizar otros $ 120 millones para entregárselos a los tenedores de los Eurobonos en el canje. Por esa razón, la Legislatura le autorizó al PE la emisión de $ 55 millones, adicional a los $ 200 millones que servirán también para pagar juicios con sentencia firme en contra del Estado tucumano.