Lavagna avaló la refinanciación de los Eurobonos

El Poder Ejecutivo tiene el camino liberado para avanzar con la reprogramación en el pago de la serie externa de los títulos públicos, conocidos como Eurobonos, que cotizan en el mercado externo. El ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, autorizó a Tucumán a canjear los Eurobonos por los bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), según indicó a LA GACETA su par tucumano, Jorge Jiménez.
La operación permitirá a la Provincia liberarse del pago inmediato de intereses y de capital por casi $ 64 millones durante este año y, a la vez, evitar el reclamo de embargos sobre las cuentas públicas por parte de los acreedores. Jiménez gestionará hoy, en Buenos Aires, la autorización formal del Palacio de Hacienda. Además, mantendrá ronda de consultas con los tenedores de los Eurobonos que ya fueron identificados por el Estado.
Los Eurobonos fueron emitidos durante la gestión del ex gobernador Antonio Bussi. Con dos emisiones (una para el mercado local y otra para el exterior) por U$S 400 millones, el Gobierno refinanció parte de la deuda pública. El pago de la serie externa de los títulos vencerá en 2007, pero con la refinanciación ese plazo se extendería a 16 años, con una tasa del 2% anual ajustada por el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER).

Los compromisos
Actualmente, el Gobierno les adeuda a los acreedores externos alrededor de U$S 42 millones (valor nominal) por los Eurobonos. Casi el 70% de esa deuda sería negociada este año.
Entre los tenedores identificados por el Gobierno figuran: El Consejo Federal de Inversiones (CFI), que posee títulos por U$S 9 millones.
Otros U$S 8 millones estarían en poder de la Corporación Metropolitana de Finanzas.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tendrían títulos por casi U$S 10 millones.
El Gobierno se habría asegurado la refinanciación a 16 años con ese grupo de acreedores. Por el resto de la deuda (unos U$S 25 millones) se pediría la asistencia federal para individualizar a los tenedores de los Eurobonos.
El ministro Jiménez puntualizó que la reprogramación de los vencimientos de esa deuda en títulos se hará en consonancia con los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional con los bonistas. Esto es que la deuda, originalmente en dólares, se pesificaría a $ 1,40 por unidad norteamericana, lo que implicaría una quita de casi el 30% respecto del valor nominal del Eurobono.