Acuerdo con acreedores para sacar los títulos del default

Con la renegociación de la serie externa de los títulos de la deuda pública (Eurobonos), el Poder Ejecutivo finalizaría el proceso de saneamiento de su deuda pública, estimada en $ 3.000 millones.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, reveló a LA GACETA que, en los últimos días, el Gobierno llegó a un principio de acuerdo con los tenedores institucionales (AFJP) y con representantes de acreedores externos por el 70% de los casi $ 130 millones (U$S 42 millones) en Eurobonos que aún circulan, cuyo pago está suspendido. Con la firma del convenio, se despejarían los riesgos de embargos contra las cuentas públicas y, además, el Gobierno no tendría que abonar este año los cupones vencidos por $ 64 millones. "La Provincia reiteró su compromiso de pago ante los acreedores, de tal modo que entendemos que el acuerdo con ese sector es posible", indicó Jiménez.
La propuesta de pago consistiría en un canje directo de Eurobonos por otro bono de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), con 16 años de pago y reconociendo un interés anual del 2% más CER. Para que esto se concrete, el Gobierno necesitará del aval nacional para cubrir la deuda, ampliando la emisión de Consadep de $ 120 millones a $ 180 millones aproximadamente. Otro requisito para la concreción de esa reprogramación es que los Consadep coticen en Bolsa y tengan una calificación de riesgo. Estos trámites podrían efectuarse en un plazo de 180 días.

Los de circulación local
Por otra parte, el Ministerio de Economía extendió, hasta fines de mes, el plazo para canjear los viejos títulos de circulación local (Independencia, Independencia Argentina y Bono Solidario) por Consadep. Hasta ahora ingresaron al canje unos $ 40 millones, el 38% del circulante total. El resto ($ 55 millones), según estimaciones oficiales, serían cupones no adheridos a la plancha del título. Fuentes del Ministerio señalaron que para los tenedores de los cupones sueltos se está instrumentando un plan especial. "Se les permitiría canjearlos por Consadep, pero no pagar impuestos", dijeron las fuentes consultadas. Con esto, la Provincia intentará salir de la cesación de pagos transitoria de sus títulos (default técnico).
Si se concreta la refinanciación de los Eurobonos, el último eslabón hacia el saneamiento de la deuda, hasta fin de año, el pasivo provincial se concentrará sólo en cuatro rubros y se pagará a un plazo de 16 años:
Bonos Garantizados (Bogar): representarán casi $ 1.300 millones por los títulos y por los compromisos asumidos con bancos .
Deuda con la Nación: alcanzaría los $ 800 millones.
Consadep: el circulante del título llegaría a $ 180 millones.
Organismos externos (BID y BM): los créditos tomados por un total de $ 450 millones.
El resto del pasivo provincial sería la deuda flotante y otros compromisos de corto plazo.