18 Enero 2005 Seguir en 
BUENOS AIRES.- "Tomen o dejen". En esos términos podría sintetizarse la propuesta del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, a acreedores de Italia, respecto de la oferta de reestructuración de deuda en default, y les ratificó que no habrá mejoras. Todo esto, en medio del clima de fuerte rechazo cosechado en ese país por el canje de bonos de la Argentina.
El funcionario argentino inició ayer en Roma una etapa crucial de la gira destinada a tratar de responder interrogantes de inversores y de bancos. Nielsen se reunió con representantes del sistema financiero y con tenedores de bonos en la capital italiana. Hoy irá a Milán y Verona, en el mismo país, con el fin de completar la ronda de reuniones con tenedores de títulos de la deuda argentina en default. Se estima que son alrededor de los 450.000 italianos que tienen bonos de la deuda argentina, por U$S 14.000 millones.
En las reuniones con inversores institucionales y con representantes de bancos Nielsen utilizó un lenguaje duro. "Nadie está feliz con esta oferta, ni siquiera nosotros; pero es la única propuesta que habrá", dijo. "Esta es la mejor propuesta que podíamos hacer, y por eso no habrá una mejora; deben tomarla o dejarla", insistió el funcionario, según contaron bonistas italianos al término del encuentro.
Nielsen señaló que Economía tiene información de que los bancos italianos compraron un monto importante de bonos a sus clientes. "Los bancos están actuando con inteligencia; comprando los bonos están haciendo desaparecer el cuerpo del delito", sostuvo al respecto Mauro Sandri, presidente de una entidad de defensa de derechos del consumidor. En su momento, la Comisión de Valores de Italia (Consob) había advertido a entidades financieras que debían informar a sus clientes del riesgo que corrían tomando títulos argentinos, que pagaban una tasa de entre el 11 o el 12% de interés anual, frente al 2% que pagaba un bono de la deuda italiana.
Demostración de interés
Por su parte, el secretario de Coordinación de la cartera de Economía, Leonardo Madcur, y el subsecretario de Finanzas, Sebastián Palla, comenzaron ayer a presentar la oferta de canje en Francfort, Alemania.
Madcur afirmó que el encuentro con acreedores fue muy positivo. "Hubo preguntas sustanciosas, que demuestran que hay mucho interés", afirmó, aunque destacó que sería muy prematuro adelantar resultados. Añadió, no obstante, que hasta ahora la aceptación de los acreedores y de las instituciones fue muy satisfactoria.
Dentro del road show que está llevando a cabo la cartera de Economía -y que incluye como uno de los puntos centrales la presencia de Nielsen en Italia-, Alemania no es un escenario fácil; numerosos analistas consideran que la aprobación de los acreedores en ese país llegará al 50%.
A la presentación de ayer, realizada a puertas cerradas en un hotel de Francfort, acudieron representantes del fondo Union Invest y del instituto crediticio Deka Bank, que agrupan a las cajas de ahorro populares de Alemania.
DETALLES
1. ¿CUANTO DEBE EL PAIS Y COMO PREVE PAGAR?.- El país adeuda -sin contar los intereses- unos U$S 82.000 millones a bonistas de todo el mundo. A través del canje, el Gobierno prevé comenzar a pagarla con una reducción de capital: emitirá nuevos títulos por U$S 38.500 millones si menos del 70% de los tenedores acepta la oferta, y por U$S 41.800 si el porcentaje de aceptación es mayor.
2. ¿COMO SON LOS PLAZOS DEL CANJE?.- Los bonistas podrán cambiar sus títulos viejos por los nuevos hasta el 25 de febrero. El 1 de abril recibirían los bonos nuevos y a fin de año recibirían un pago inicial por los intereses vencidos. Se distribuirán U$S 1.000 millones entre esos bonistas.
3. ¿COMO SE INGRESA AL CANJE?.- Los bonistas dispuestos a cambiar sus bonos en default deben consultar a su agente financiero o acercarse hasta alguno de los bancos organizadores de la operación. En la Argentina son el Nación, el Francés y el Galicia.
4. ¿DONDE PUEDEN PEDIR ASESORAMIENTO LOS BONISTAS?.- En su banco, con su agente de Bolsa o en las direcciones de internet www.argentinedebtinfo.gov.ar o www.georgesonshareholder.com/argentina. También se puede llamar a los números que dispuso el Gobierno: 0800-444-2333, para bonistas minoritarios, y 0800-444-2111 para los bonistas institucionales.
La Bolsa ganó, pero continuó la cautela
El Merval tuvo una mejora del 0,29% en una rueda en la que la cautela de los operadores, pendientes del desenlace del canje de la deuda, y la ausencia de actividad en Wall Street por el feriado en Estados Unidos desmotivaron los negocios.
Los inversores apenas desembolsaron unos $ 15,23 millones, y el mercado tampoco mostró una orientación muy definida en materia de precios; aun así hubo lugar para la leve mejora en el lote de las empresas líderes. Los analistas reiteraron que la evolución de las acciones está sujeta al nivel de aceptación del canje de deuda en default. Según los pronósticos que se escuchan en los mercados, el ingreso de nuevos inversores locales puede alcanzar en unos días el 30% y se apunta a alcanzar el 40% para el 4 de febrero, cierre del período para el bono Par.
En Buenos Aires, el dólar continuó estable con respecto a la última jornada cambiaria, y cerró su cotización a $ 2,93 para la compra y a $ 2,96 para la venta. En la City local, en tanto, cerró a $ 2,96 y $ 2,98, para la compra y para la venta, respectivamente.
Estos valores significan una baja respecto de la jornada del viernes, cuando la moneda norteamericana cerró a $ 2,91 para la compra y a $ 3 para la venta en el mercado local.
El euro también bajó su cotización: cerró en $ 3,88 comprador y 3,98 vendedor. El viernes se había cotizado a $ 3,92 y a $ 4,04, comprador y vendedor, respectivamente.
Continuó la demanda de reales, aunque con menos operaciones que las registradas semanas atrás. La moneda brasileña se vendió a $ 1,16 por unidad.
El canje será exitoso, dicen el 80% de los argentinos
BUENOS AIRES.- El 80% de las personas consultadas en la Argentina cree que el canje de deuda en cesación de pagos finalmente tendrá éxito, según un estudio realizado por la consultora OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro.
El consultor destacó que es uno de los pocos momentos de la historia argentina en que la gente piensa que, en lo colectivo, la cosa ha empezado a mejorar.
Según el informe, el 18% de los encuestados considera que el canje de la deuda va a tener "mucho éxito", mientras que el 62% aseguró que va a tener "algo de éxito".
Además, la población encuestada también manifestó su apoyo al presidente Néstor Kirchner y a su actitud "rígida", por lo que la imagen del mandatario creció entre cuatro y cinco puntos en el último tiempo. (NA)
El funcionario argentino inició ayer en Roma una etapa crucial de la gira destinada a tratar de responder interrogantes de inversores y de bancos. Nielsen se reunió con representantes del sistema financiero y con tenedores de bonos en la capital italiana. Hoy irá a Milán y Verona, en el mismo país, con el fin de completar la ronda de reuniones con tenedores de títulos de la deuda argentina en default. Se estima que son alrededor de los 450.000 italianos que tienen bonos de la deuda argentina, por U$S 14.000 millones.
En las reuniones con inversores institucionales y con representantes de bancos Nielsen utilizó un lenguaje duro. "Nadie está feliz con esta oferta, ni siquiera nosotros; pero es la única propuesta que habrá", dijo. "Esta es la mejor propuesta que podíamos hacer, y por eso no habrá una mejora; deben tomarla o dejarla", insistió el funcionario, según contaron bonistas italianos al término del encuentro.
Nielsen señaló que Economía tiene información de que los bancos italianos compraron un monto importante de bonos a sus clientes. "Los bancos están actuando con inteligencia; comprando los bonos están haciendo desaparecer el cuerpo del delito", sostuvo al respecto Mauro Sandri, presidente de una entidad de defensa de derechos del consumidor. En su momento, la Comisión de Valores de Italia (Consob) había advertido a entidades financieras que debían informar a sus clientes del riesgo que corrían tomando títulos argentinos, que pagaban una tasa de entre el 11 o el 12% de interés anual, frente al 2% que pagaba un bono de la deuda italiana.
Demostración de interés
Por su parte, el secretario de Coordinación de la cartera de Economía, Leonardo Madcur, y el subsecretario de Finanzas, Sebastián Palla, comenzaron ayer a presentar la oferta de canje en Francfort, Alemania.
Madcur afirmó que el encuentro con acreedores fue muy positivo. "Hubo preguntas sustanciosas, que demuestran que hay mucho interés", afirmó, aunque destacó que sería muy prematuro adelantar resultados. Añadió, no obstante, que hasta ahora la aceptación de los acreedores y de las instituciones fue muy satisfactoria.
Dentro del road show que está llevando a cabo la cartera de Economía -y que incluye como uno de los puntos centrales la presencia de Nielsen en Italia-, Alemania no es un escenario fácil; numerosos analistas consideran que la aprobación de los acreedores en ese país llegará al 50%.
A la presentación de ayer, realizada a puertas cerradas en un hotel de Francfort, acudieron representantes del fondo Union Invest y del instituto crediticio Deka Bank, que agrupan a las cajas de ahorro populares de Alemania.
DETALLES
1. ¿CUANTO DEBE EL PAIS Y COMO PREVE PAGAR?.- El país adeuda -sin contar los intereses- unos U$S 82.000 millones a bonistas de todo el mundo. A través del canje, el Gobierno prevé comenzar a pagarla con una reducción de capital: emitirá nuevos títulos por U$S 38.500 millones si menos del 70% de los tenedores acepta la oferta, y por U$S 41.800 si el porcentaje de aceptación es mayor.
2. ¿COMO SON LOS PLAZOS DEL CANJE?.- Los bonistas podrán cambiar sus títulos viejos por los nuevos hasta el 25 de febrero. El 1 de abril recibirían los bonos nuevos y a fin de año recibirían un pago inicial por los intereses vencidos. Se distribuirán U$S 1.000 millones entre esos bonistas.
3. ¿COMO SE INGRESA AL CANJE?.- Los bonistas dispuestos a cambiar sus bonos en default deben consultar a su agente financiero o acercarse hasta alguno de los bancos organizadores de la operación. En la Argentina son el Nación, el Francés y el Galicia.
4. ¿DONDE PUEDEN PEDIR ASESORAMIENTO LOS BONISTAS?.- En su banco, con su agente de Bolsa o en las direcciones de internet www.argentinedebtinfo.gov.ar o www.georgesonshareholder.com/argentina. También se puede llamar a los números que dispuso el Gobierno: 0800-444-2333, para bonistas minoritarios, y 0800-444-2111 para los bonistas institucionales.
La Bolsa ganó, pero continuó la cautela
El Merval tuvo una mejora del 0,29% en una rueda en la que la cautela de los operadores, pendientes del desenlace del canje de la deuda, y la ausencia de actividad en Wall Street por el feriado en Estados Unidos desmotivaron los negocios.
Los inversores apenas desembolsaron unos $ 15,23 millones, y el mercado tampoco mostró una orientación muy definida en materia de precios; aun así hubo lugar para la leve mejora en el lote de las empresas líderes. Los analistas reiteraron que la evolución de las acciones está sujeta al nivel de aceptación del canje de deuda en default. Según los pronósticos que se escuchan en los mercados, el ingreso de nuevos inversores locales puede alcanzar en unos días el 30% y se apunta a alcanzar el 40% para el 4 de febrero, cierre del período para el bono Par.
En Buenos Aires, el dólar continuó estable con respecto a la última jornada cambiaria, y cerró su cotización a $ 2,93 para la compra y a $ 2,96 para la venta. En la City local, en tanto, cerró a $ 2,96 y $ 2,98, para la compra y para la venta, respectivamente.
Estos valores significan una baja respecto de la jornada del viernes, cuando la moneda norteamericana cerró a $ 2,91 para la compra y a $ 3 para la venta en el mercado local.
El euro también bajó su cotización: cerró en $ 3,88 comprador y 3,98 vendedor. El viernes se había cotizado a $ 3,92 y a $ 4,04, comprador y vendedor, respectivamente.
Continuó la demanda de reales, aunque con menos operaciones que las registradas semanas atrás. La moneda brasileña se vendió a $ 1,16 por unidad.
El canje será exitoso, dicen el 80% de los argentinos
BUENOS AIRES.- El 80% de las personas consultadas en la Argentina cree que el canje de deuda en cesación de pagos finalmente tendrá éxito, según un estudio realizado por la consultora OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro.
El consultor destacó que es uno de los pocos momentos de la historia argentina en que la gente piensa que, en lo colectivo, la cosa ha empezado a mejorar.
Según el informe, el 18% de los encuestados considera que el canje de la deuda va a tener "mucho éxito", mientras que el 62% aseguró que va a tener "algo de éxito".
Además, la población encuestada también manifestó su apoyo al presidente Néstor Kirchner y a su actitud "rígida", por lo que la imagen del mandatario creció entre cuatro y cinco puntos en el último tiempo. (NA)
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