14 Enero 2005 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El canje de la deuda en cesación de pagos por los nuevos títulos que emitirá la Argentina comenzará a estar operativo hoy, en el marco de una gran expectativa acerca del nivel de aceptación que alcanzará por parte de los acreedores.
Simultáneamente, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, comenzó ayer la ronda de explicaciones en Miami (el denominado road show), donde permanecerá hasta hoy, y el lunes ya entrará en la etapa europea. La presentación de la oferta en los mercados internacionales se hará en dos grupos: uno, liderado por Nielsen, y otro, encabezado por los funcionarios del Palacio de Hacienda Leonardo Madcur y Sebastián Palla (ver recuadro).
La operación de sustitución de los 178 títulos en default por los tres tipos de bonos que se emplearán para el canje podrá realizarse hasta el 25 de febrero y, de acuerdo con lo previsto, el 18 de marzo se informará acerca del grado de aceptación a la propuesta argentina, que genera controversias en los mercados financieros internacionales.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, recordó que en la actualidad el 43,4% de la deuda argentina se está pagando puntualmente y dijo que si la mitad de los bonistas se adhiere al canje, dos tercios del total de las obligaciones del país pasarán a estar en situación regular. En la Argentina estiman que Lavagna fue cauteloso al dar esa afirmación a modo de pronóstico, pero desde el exterior opinan que el canje no será exitoso si al menos el 75% de los bonistas acepta la oferta argentina.
Estos son los detalles principales del canje que entra en vigencia hoy:
l El canje se lanza hoy y estará abierto hasta el 25 de febrero (la fecha es prorrogable). Hasta el 7 de febrero se asignarán en forma preferencial bonos Par a bonistas minoristas por hasta U$S 50.000.
l El 18 de marzo se conocerá el resultado de la operación y el nivel de aceptación que tuvo.
l El 1 de abril se pagará a quienes se adhieran al canje los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2001. Son alrededor de U$S 1.000 millones que se distribuirán entre todos ellos.
l La deuda a reestructurar es de unos U$S 82.000 millones.
l La nueva emisión será por U$S 38.500 millones si la adhesión es menor a 70 % y de U$S 41.800 millones si la supera.
l Habrá un título atado al crecimiento: cuando el país crezca por encima del 3%, se destinará el 5% del exceso al pago de este cupón. El pago comienza en 2006 y se prolongará 30 años.
l Recompra de deuda: otro 5% del exceso se utilizará para recomprar deuda, de acuerdo con el criterio del Estado argentino.
La adhesión de las AFJP
Las AFJP anunciaron que hoy mismo ingresarán al canje de títulos públicos en default. Las administradoras, que representan el 15% de los bonistas, sellaron un acuerdo en noviembre pasado para ingresar al canje. A cambio, recibirán el bono Cuasipar, que se emite en pesos y se ajusta a $ 1,40 más CER.
Alerta López Murphy
El titular de Recrear, Ricardo López Murphy, lamentó que en el oficialismo sólo "ahora se dan cuenta de que fue un error festejar el default", y advirtió que en el futuro pasará lo mismo con la pesificación asimétrica de los ahorros en dólares, convalidada por la Corte Suprema de Justicia.
Acreedores locales objetan advertencias de Lavagna
BUENOS AIRES.- Acreedores locales criticaron duramente al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a quien recomendaron que vaya al psicólogo. Calificaron a los nuevos bonos ofrecidos por el Gobierno como "basura" y propusieron hacerle juicio al Estado, señalando que "es algo relativamente barato" para rechazar el canje de deuda.
Así se expresó el titular de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default, Horacio Vázquez, quien se quejó por la advertencia que lanzó Lavagna acerca de la posibilidad de iniciar acciones legales contra los bonistas que, a su vez, entablen juicios contra el país. "Con eso de hacerles juicio a los acreedores, Lavagna está diciendo muchas barbaridades. Creo que habría que hacerle un análisis psicológico, porque sus bravuconadas son muy insoportables", dijo.
La Bolsa se recuperó y subió 0,23%
BUENOS AIRES.- El mercado accionario local cerró ayer con una suba del 0,23% en los papeles líderes de la plaza, la cual logró quebrar la firme tendencia negativa inicial que experimentaron las cotizaciones bursátiles.
En la plaza cambiaria, el dólar estadounidense cotizó a $ 2,96 para la venta, con una merma del 0,3%, tras una firme intervención del Banco Central, que durante la presente jornada adquirió U$S 50 millones. El índice Merval concluyó en los 1.347,29 puntos, mientras que el panel general de la Bolsa de Comercio porteña cerró sus operaciones en los 55.428,84 puntos, con un avance del 0,11%.
En tanto, el riego país que elabora el J.P. Morgan-Chase se situó ayer, tras el anunciado canje de deuda pública argentina en default, en los 4.870 puntos básicos, con una nueva baja de cuatro puntos respecto de la víspera. Las acciones en la rueda porteña experimentaron un aumento en el nivel de capitalización del 0,5%, al finalizar el indicador Burcap en los 3.003,60 puntos.
En Tucumán, durante la mañana de ayer las casas de cambio vendieron el dólar a $ 3,01 y compraron a $ 2,92. Finalmente, la cotización de la divisa norteamericana cerró a $ 3 para la venta y a $ 2,91 para la compra. (DyN - Especial - NA)
Simultáneamente, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, comenzó ayer la ronda de explicaciones en Miami (el denominado road show), donde permanecerá hasta hoy, y el lunes ya entrará en la etapa europea. La presentación de la oferta en los mercados internacionales se hará en dos grupos: uno, liderado por Nielsen, y otro, encabezado por los funcionarios del Palacio de Hacienda Leonardo Madcur y Sebastián Palla (ver recuadro).
La operación de sustitución de los 178 títulos en default por los tres tipos de bonos que se emplearán para el canje podrá realizarse hasta el 25 de febrero y, de acuerdo con lo previsto, el 18 de marzo se informará acerca del grado de aceptación a la propuesta argentina, que genera controversias en los mercados financieros internacionales.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, recordó que en la actualidad el 43,4% de la deuda argentina se está pagando puntualmente y dijo que si la mitad de los bonistas se adhiere al canje, dos tercios del total de las obligaciones del país pasarán a estar en situación regular. En la Argentina estiman que Lavagna fue cauteloso al dar esa afirmación a modo de pronóstico, pero desde el exterior opinan que el canje no será exitoso si al menos el 75% de los bonistas acepta la oferta argentina.
Estos son los detalles principales del canje que entra en vigencia hoy:
l El canje se lanza hoy y estará abierto hasta el 25 de febrero (la fecha es prorrogable). Hasta el 7 de febrero se asignarán en forma preferencial bonos Par a bonistas minoristas por hasta U$S 50.000.
l El 18 de marzo se conocerá el resultado de la operación y el nivel de aceptación que tuvo.
l El 1 de abril se pagará a quienes se adhieran al canje los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2001. Son alrededor de U$S 1.000 millones que se distribuirán entre todos ellos.
l La deuda a reestructurar es de unos U$S 82.000 millones.
l La nueva emisión será por U$S 38.500 millones si la adhesión es menor a 70 % y de U$S 41.800 millones si la supera.
l Habrá un título atado al crecimiento: cuando el país crezca por encima del 3%, se destinará el 5% del exceso al pago de este cupón. El pago comienza en 2006 y se prolongará 30 años.
l Recompra de deuda: otro 5% del exceso se utilizará para recomprar deuda, de acuerdo con el criterio del Estado argentino.
La adhesión de las AFJP
Las AFJP anunciaron que hoy mismo ingresarán al canje de títulos públicos en default. Las administradoras, que representan el 15% de los bonistas, sellaron un acuerdo en noviembre pasado para ingresar al canje. A cambio, recibirán el bono Cuasipar, que se emite en pesos y se ajusta a $ 1,40 más CER.
Alerta López Murphy
El titular de Recrear, Ricardo López Murphy, lamentó que en el oficialismo sólo "ahora se dan cuenta de que fue un error festejar el default", y advirtió que en el futuro pasará lo mismo con la pesificación asimétrica de los ahorros en dólares, convalidada por la Corte Suprema de Justicia.
Acreedores locales objetan advertencias de Lavagna
BUENOS AIRES.- Acreedores locales criticaron duramente al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a quien recomendaron que vaya al psicólogo. Calificaron a los nuevos bonos ofrecidos por el Gobierno como "basura" y propusieron hacerle juicio al Estado, señalando que "es algo relativamente barato" para rechazar el canje de deuda.
Así se expresó el titular de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default, Horacio Vázquez, quien se quejó por la advertencia que lanzó Lavagna acerca de la posibilidad de iniciar acciones legales contra los bonistas que, a su vez, entablen juicios contra el país. "Con eso de hacerles juicio a los acreedores, Lavagna está diciendo muchas barbaridades. Creo que habría que hacerle un análisis psicológico, porque sus bravuconadas son muy insoportables", dijo.
La Bolsa se recuperó y subió 0,23%
BUENOS AIRES.- El mercado accionario local cerró ayer con una suba del 0,23% en los papeles líderes de la plaza, la cual logró quebrar la firme tendencia negativa inicial que experimentaron las cotizaciones bursátiles.
En la plaza cambiaria, el dólar estadounidense cotizó a $ 2,96 para la venta, con una merma del 0,3%, tras una firme intervención del Banco Central, que durante la presente jornada adquirió U$S 50 millones. El índice Merval concluyó en los 1.347,29 puntos, mientras que el panel general de la Bolsa de Comercio porteña cerró sus operaciones en los 55.428,84 puntos, con un avance del 0,11%.
En tanto, el riego país que elabora el J.P. Morgan-Chase se situó ayer, tras el anunciado canje de deuda pública argentina en default, en los 4.870 puntos básicos, con una nueva baja de cuatro puntos respecto de la víspera. Las acciones en la rueda porteña experimentaron un aumento en el nivel de capitalización del 0,5%, al finalizar el indicador Burcap en los 3.003,60 puntos.
En Tucumán, durante la mañana de ayer las casas de cambio vendieron el dólar a $ 3,01 y compraron a $ 2,92. Finalmente, la cotización de la divisa norteamericana cerró a $ 3 para la venta y a $ 2,91 para la compra. (DyN - Especial - NA)
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