02 Julio 2022
FIRMA. Surcos es una empresa líder en venta de insumos agropecuarios.
La empresa Surcos, líder en venta de insumos agropecuarios, emitió el primer “bono sustentable”, por U$S 20 millones, a una tasa fija de un 2,73%. La operación se dio el marco de su plan, lanzado en agosto del año pasado, para lograr un crecimiento de un 35% en ventas, de cara a 2023, de sus fitosanitarios en base a nanotecnología.
Este tipo de insumos permite obtener productos comerciales con una menor concentración de compuestos activos, para alcanzar los mismos resultados que con los tradicionales y, por ende, lograr una sustancial reducción del impacto ambiental durante su aplicación.
En cuanto a la operación financiera, consistió en una emisión de Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A, con vencimiento el 8 de junio de 2024, en el marco del programa global de emisión por hasta U$S 50 millones, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, que Surcos lleva adelante.
Las ON Serie VIII Clase A son las primeras vinculadas a la sostenibilidad que se listan en el nuevo panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos (“ByMA”).
Se trata de Obligaciones Negociables cuyas características financieras o estructurales pueden variar dependiendo del logro o no de ciertos objetivos de sostenibilidad por parte del emisor dentro de un plazo predefinido. En dicho sentido, los emisores se comprometen explícitamente a futuras mejoras en su desempeño en sostenibilidad, dentro de un plazo previamente delimitado.
La intervención de Nicholson y Cano, como asesor legal de la empresa agropecuaria, se dio mediante un equipo integrado por el socio Mario Kenny y por el asociado Juan Martín Ferreiro.
Participantes
En la operación también participaron Banco Santander Argentina, como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Supervielle, Ar Partners SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones, Facimex Valores, Max Capital, Allaria Ledesma & Cía., TPCG Valores como colocadores y Supervielle Agente de Negociación como sub-colocador, quienes contaron con el asesoramiento de Tanoira Cassagne Abogados.
Mientras que el agente de calificación de riesgo FIX SCR S.A actuó como verificador externo de las ON Serie VIII Clase A, y asignó la calificación BVS2 (arg). Para eso consideró, entre otros factores, la materialidad y características del indicador clave de desempeño seleccionado y la ambición del objetivo de sostenibilidad.
Lo más popular
