05 Febrero 2015
BUENOS AIRES.- La petrolera YPF colocó ayer U$S 500 millones en el mercado internacional de deuda, donde procuró conseguir U$S 750 millones, mediante la ampliación de dos Obligaciones Negociables (ON) con vencimientos en 2018 y 2024, a tasas de 8,5% y 8,95%, respectivamente.
“Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación. Finalmente la transacción estuvo casi dos veces sobresuscripta”, señaló el gerente financiero de YPF, Daniel González.
La agencia de riesgo Moody’s informó ayer que asignó la calificación Caa1 a ambas ON y las colocó bajo perspectiva negativa, según lo difundió a través de un comunicado. “Con estos 500 millones, YPF lleva colocados más de U$S 2.200 millones en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses. Esta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético”, destacó el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
La petrolera con mayoría estatal salió ayer al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y 10 meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75% y vencimiento en 2024.
En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por U$S 325 millones, a un valor nominal de U$S 98,833: la tasa implícita es de 8,95%. La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos U$S 590 millones en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875%.
YPF logró ayer colocar U$S 175 millones de la ON Clase XXVI, a un valor nominal de U$S 101,194: la tasa implícita es de 8,5% y la duration, de 3,18 años. “De esta manera la Clase XXVI quedará con un monto total emitido en circulación de U$S 761,6 millones y la Clase XXVIII con U$S 1.325 millones, siendo este último el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia”, destacó YPF.
Las operatorias
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos U$S 150 millones y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10%, emitida en octubre de 1998 por U$S 185 millones (a vencer en noviembre de 2028).
En las dos ampliaciones de ayer participaron más de 120 inversores, tanto de Estados Unidos como de los continentes europeo y asiático, en una colocación a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan, completó el comunicado de YPF.
La mayor parte de la inversión de la empresa se realiza a través de su propia generación de caja, pero también es importante el aporte de sus socios y el financiamiento tanto a nivel local como internacional.
La empresa concluyó 2014 con una inversión cercana a los 5.500 millones de dólares. (DyN-Télam)
“Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación. Finalmente la transacción estuvo casi dos veces sobresuscripta”, señaló el gerente financiero de YPF, Daniel González.
La agencia de riesgo Moody’s informó ayer que asignó la calificación Caa1 a ambas ON y las colocó bajo perspectiva negativa, según lo difundió a través de un comunicado. “Con estos 500 millones, YPF lleva colocados más de U$S 2.200 millones en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses. Esta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético”, destacó el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
La petrolera con mayoría estatal salió ayer al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y 10 meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75% y vencimiento en 2024.
En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por U$S 325 millones, a un valor nominal de U$S 98,833: la tasa implícita es de 8,95%. La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos U$S 590 millones en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875%.
YPF logró ayer colocar U$S 175 millones de la ON Clase XXVI, a un valor nominal de U$S 101,194: la tasa implícita es de 8,5% y la duration, de 3,18 años. “De esta manera la Clase XXVI quedará con un monto total emitido en circulación de U$S 761,6 millones y la Clase XXVIII con U$S 1.325 millones, siendo este último el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia”, destacó YPF.
Las operatorias
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos U$S 150 millones y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10%, emitida en octubre de 1998 por U$S 185 millones (a vencer en noviembre de 2028).
En las dos ampliaciones de ayer participaron más de 120 inversores, tanto de Estados Unidos como de los continentes europeo y asiático, en una colocación a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan, completó el comunicado de YPF.
La mayor parte de la inversión de la empresa se realiza a través de su propia generación de caja, pero también es importante el aporte de sus socios y el financiamiento tanto a nivel local como internacional.
La empresa concluyó 2014 con una inversión cercana a los 5.500 millones de dólares. (DyN-Télam)
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