Emitirán Boden 2015 en dólares

Buenos Aires.- El ministro de Economía, Roberto Lavagna, analizará en los próximos días la posibilidad de volver a los mercados de deuda a través de la colocación de los títulos en dólares Boden 2015. Estos títulos servirán para refinanciar los U$S 1.000 millones que vencen a fin de año.
La emisión tendrá un piso de U$S 300 millones, y un máximo de U$S 800 millones, por lo que Economía confía en no convalidar una tasa mayor al 8,5% anual, tal como le propuso el mercado en la licitación del 21 de setiembre que finalmente fue declarada desierta.
Claro que, a esta licitación -prevista originalmente para esta semana- y una vez pasadas las elecciones, Lavagna no llegará desguarnecido.
Desde la última semana de setiembre, cuando vendió Boden 2012 por U$S 140 millones al Gobierno de Venezuela, Economía realizó una serie de ventas de títulos, entre ellos a la AFIP, para hacerse de dinero y no tener que salir abruptamente al mercado.
Dentro de este esquema de ventas, la provincia de Santa Cruz inició la repatriación de los fondos que tenía depositados en el extranjero y adquirió otros U$S 50 millones en Boden 2012, al tiempo que prometió hacer otra compra antes de fin de año.
A estas compras oficiales se sumó desde el sector privado el Banco Hipotecario, que adquirió U$S 150 millones.
Con todos estos antecedentes, junto al resultado de las elecciones, es que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, volverá a salir al mercado con la nueva emisión de Boden 2015.
Esta colocación se realizará en el mercado argentino, aunque también se trabajará con los bancos que asesoraron al país en el canje de la deuda para que actúen como agentes colocadores de los títulos en plazas como Nueva York y Londres. (Télam)