Petrobras compra la mayoría de Pecom

Buenos Aires.- Perez Companc llegó a un principio de acuerdo para vender su empresa integrada Pecom Energía SA a la petrolera estatal brasileña Petrobras, en unos U$S1.100 millones, informaron ayer ambas compañías. La operación está supeditada a que Pecom Energía refinancie con éxito su deuda neta de U$S2.300 millones, algo que inició hace 30 días, al tiempo que el holding Perez Companc se consolida en el sector de alimentos.
Perez Companc es la compañía de energía independiente más grande de Latinoamérica. Sus actividades incluyen producción y transporte de petróleo y gas, refinación y petroquímica, además de generación y transmisión de energía. Con sede en Buenos Aires, la compañía realiza operaciones en Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.
Petrobras, cuyo capital mayoritario (55,6%) es propiedad del Estado brasileño, busca con este principio de acuerdo adquirir el 58,6% del capital total de Pecom, repartido en un 24,95% entre la familia Perez Companc y 29,17% en la Fundación Perez Companc.
El resto, 41,4%, se reparte entre inversores de las Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York.
Tras conocerse ayer a la mañana la noticia en las Bolsas de Buenos Aires y de San Pablo, Carlos Cupi, representante de Perez Companc, explicó que la operación tiene dos tramos "uno efectivo (cash) y otro de intercambio de títulos".
La operación -dijo- es "por algo más de U$S754 millones en efectivo por las acciones clase "A" de Pecom y 56,7 millones de la Petrolera Perez Companc (el emprendimiento Pozo Entre Loma), lo que hace un total de más de U$S 811 millones "cash".
El segundo tramo suma más de U$S370 millones en Obligaciones Negociables (ON) de mediano plazo canjeables por las acciones de Pecom clase "B". Estas obligaciones tendrán un cupón anual del 6% y un período de 7 años, con la posibilidad de ser canjeadas por acciones preferenciales de Petrobras en la forma de American Depositare Shares (ADS).
Cupi precisó que la amortización de estas ON será de U$S40 millones a tres años, 30 millones a partir del quinto año y 308 millones a partir del séptimo año.
Perez Companc enfrenta para este año vencimientos por 1.000 millones de dólares y había extendido hasta fin de este mes la posibilidad de que sus acreedores participaran en un canje de títulos por U$S997,5 millones, en un intento por superar la crisis.
En el primer trimestre del año, el holding presentó pérdidas por $681 millones y una composición patrimonial de $2.055 millones.
Con sede central en Río de Janeiro, Petrobras opera en Brasil, Bolivia, Perú, Golfo de México y el Oeste de Africa. En su país de origen produce 1,6 millón de barriles de crudo diarios.
A partir de un acuerdo de intercambio con Repsol YPF, Petrobras desembarcó en 2001 en la Argentina comercializando combustibles y lubricantes a través de la red de estaciones Eg3-Petrobras, y también en la refinación de crudo. (TELAM-DyN)