El canje de la deuda se haría a fin de mes

BUENOS AIRES.- El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, afirmó ayer que el Gobierno espera lanzar el canje de deuda en default antes de fin de mes y dejó entrever que tras esa operación podría haber una oferta para el Club de París.

"En este momento estamos muy enfocados en la transacción de los holdouts. Imagino que la hoja de ruta seguirá con una propuesta para el Club de París. Pero por ahora la prioridad es el canje, los mercados están esperando eso", dijo Lorenzino. La deuda con el Club de París asciende a unos U$S 6.706 millones y su cancelación en cuotas fue anunciada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2008, cuando el Gobierno quería alejar los fantasmas del default. A fines de ese año explotó la crisis financiera internacional y la administración kirchnerista decidió suspender el inicio de las tratativas hasta que el temblor financiero cese y el país comience a recuperarse. Además de adelantar una posible oferta a los acreedores nucleados en el Club de París, Lorenzino confirmó que para el canje el Gobierno prepara una oferta en peores términos que la del megacanje de 2005.

Tras efectuar esa operación, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner dejó en cesación de pagos unos U$S 20.000 millones en capital y otros U$S 9.000 millones en intereses, que son los que entrarán en la nueva operación. Ahora, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), organismo bursátil que regula esta clase de operaciones, está estudiando la propuesta kirchnerista para canjear bonos que no entraron en la reestructuración de hace cinco años.

A fines de 2009, el Gobierno pronosticaba que para la primera quincena de febrero iba a tener la operación aprobada e iba a lanzar la oferta a principios de marzo, pero varias observaciones de la SEC retrasaron el plan. No obstante, Lorenzino señaló que los trámites para el canje de deuda están transcurriendo por sus carriles normales y agregó: "pronto vamos a tener todas las aprobaciones para estar lanzando la oferta. Estamos apuntando a marzo más que a abril". El funcionario dijo también que no cree que el conflicto político con la oposición por el uso de reservas para pagar compromisos de deuda haya demorado el canje, aunque reconoció que hubiera sido mejor de no existir el conflicto. Con la operación que intenta lanzar el Gobierno confía en conseguir la reinserción en los mercados internacionales de crédito, no solamente para financiar al sector público sino también al privado. Por último resaltó que el Fondo del Bicentenario fue pensado para que el Estado y las empresas pudieran tomar crédito. (NA)