BUENOS AIRES.- En lo que fue su regreso a los mercados voluntarios internacionales desde el default de 2001, la Argentina colocó bonos por U$S 16.000 millones a una tasa promedio del 7,14%, según la información que oficializó esta tarde el Ministerio de Hacienda.
“Con lo que estamos recaudando hoy, resolvemos el default de 2001, el default de 2014 y obtenemos recursos importantes para el financiamiento”, celebró esta tarde el ministro Alfonso Prat Gay en rueda de prensa.
Los datos oficiales indican que, en total, el país recibió ofertas por U$S 68.600 millones.
Se emitieron cuatro bonos: a 3, 5, 10 y 30 años. El más demandado fue el cupón a 10 años, que tuvo ofertas por U$S 25.700 millones, seguido por el papel más largo (U$S 17.900 millones), el de 5 años (U$S 14.500 millones) y el más corto de todos (U$S 10.500 millones).
La tasa promedio de los cupones, según Hacienda, es del 7,14%. El bono a 3 años paga un 6,25% anual; el de 5 años, un 6,87%; el de 10 años, el 7,5% y el cupón a 30 años, un 7,62%.
Los montos colocados fueron: U$S 2.750 millones en el título más corto; U$S 4.500 en el papel a 5 años; U$S 6.500 en el título que vence en 2026 y U$S 2.750 millones en el cupón a 30 años.
Prat Gay señaló que lo que hay que pagarles el viernes en efectivo a los fondos buitre por los arreglos para sellar el conflicto jurídico en Nueva York son U$S 9320 millones. Eso incluye a los “más de 220 fondos” que acordaron con el Gobierno, más del 90% del total.
Por eso, argumentó el ministro, “no hay ningún riesgo de litigios ni de juicios en Nueva York, y esta es una diferencia con los canjes de 2005 y 2010”.
Lo recaudado supera en más del U$S 7.000 millones lo necesario para pagarles a los fondos buitre. Y la tasa fue menor a la que se esperaba: los analistas internacionales preveían hasta hace días que el país iba a tener que pagar entre un 8% y un 8,5% anual de interés por los bonos a 10 años.