Difundirán el resultado del canje de la deuda

BUENOS AIRES.- El Gobierno dará a conocer a mediados de la próxima semana el resultado del canje de deuda de préstamos garantizados correspondiente al tramo local que, en el caso de alcanzar una aceptación masiva, permitirá generar un ahorro, este año, cercano a los $ 3.000 millones. Así lo confirmó ayer una fuente oficial, quien indicó: "estamos contentos, porque percibimos un alto grado de adhesión". No obstante, reconoció: "tenemos que ser cautos y señalar que no es un proceso cerrado, sino que aún está en marcha".
La operación de canje de deuda, que básicamente incluye Préstamos Garantizados (PG), se anunciará a mediados de la semana que viene y se estima que el monto del canje oscilará entre los $ 10.000 millones y los $ 11.000 millones. La fuente aclaró que en esta instancia se realizará "el tramo nacional del canje, que es el universo de adentro que incluye a bancos, compañías de seguros y otros inversores institucionales locales".
"Percibimos una gran aceptación para canjear estos títulos del mercado local que suman entre $ 10.000 millones y $ 11.000 millones, que tendrá una tasa de 15,4% en el primer año y luego pagará el equivalente a la tasa Badlar (la que se paga por las colocaciones superiores a un millón de pesos a 30 días) más 2,75 puntos porcentuales", explicó el funcionario.
La fuente aclaró también que a quienes se sumen a la operatoria "se les entregará un nuevo bono a cinco años, es decir que lo estaremos amortizando en 2014". El informante confirmó además que el proceso de canje incluye una quita de 2% sobre los títulos que ingresarán en la operatoria. Una vez que finalice el tramo local, el Gobierno comenzará a trabajar en el canje para inversores internacionales. El canje local permitirá aliviar los vencimientos de deuda, no sólo los de este año, que en el mejor escenario generará un ahorro de $ 3.000 millones, sino también durante los años siguientes hasta 2012. (DyN)