NUEVA YORK.- La salida a Bolsa de Facebook mañana será sin duda una de las mayores de la historia: tras anunciar un aumento del precio de sus acciones, la compañía comunicó ayer que eleva también la cantidad en venta, con lo que la transacción se ubica en torno a los U$S 16.000 millones.
En la información oficial actualizada ayer a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) se habla de 421 millones de acciones a un valor de entre U$S 34 y U$S 38. Antes se había planeado sacar al mercado 337 millones de títulos y a un precio menor.
Al inicio de todo el proceso, la compañía de Mark Zuckerberg aspiraba a recaudar U$S 5.000 millones, menos de un tercio de la actual cifra. Si se suma también la opción compra de acciones reservadas a los bancos que participan en la operación, el negocio podría ascender a U$S 18.400 millones, lo que pondría a Facebook al nivel de las dos mayores salidas a Bolsa en la historia de Estados Unidos: Visa recaudó en 2008 U$S 19.700 millones y General Motors, tras su saneamiento, U$S 18.100 millones en 2010. Sólo superan a estas empresas la salida a Bolsa de tres compañías chinas.
El precio final de Facebook se conocerá poco antes de la salida al mercado en el índice Nasdaq de Nueva York, probablemente mañana. Los inversores particulares tendrán muy difícil hacerse con acciones en un primer momento, porque como es habitual la mayor parte irán a inversores institucionales como fondos de pensiones.
El aumento del número de acciones ahondará el debate acerca de si la red social está sobrevaluada. El año pasado la firma tuvo una facturación de U$S 3.700 millones y ganancias de U$S 1.000 millones. Además, acaba de recibir una mala noticia de General Motors, que retira su publicidad de la red social. Los expertos en marketing de la automotriz llegaron a la conclusión de que los anuncios en Facebook no son efectivos, según publican el "Wall Street Journal" y el "Financial Times".
Dejan de aceptar órdenes
Los inversores que querían acciones de Facebook Inc, ahora que el líder de las redes sociales en internet se apresta a salir a bolsa el viernes, podrían haber perdido su oportunidad. Tanto TD Ameritrade como la unidad de corretaje de Fidelity dejaron de aceptar órdenes para las acciones de Facebook a partir del martes por la tarde, de acuerdo a representantes de ambas firmas. Morgan Stanley & Co hizo lo mismo, de acuerdo a tres asesores de la firma que se negaron a ser nombrados porque no tenían permitido hablar a la prensa. Trade Financial también dejó de aceptar órdenes, de acuerdo a una alerta a clientes enviada el martes. El brazo financiero de Wells Fargo & Co, Wells Fargo Advisors, dejaba de tomar pedidos a partir de la tarde del miércoles, según dos asesores de la compañía.
El lunes, Morgan Stanley dijo a sus asesores que limitaría la cantidad de acciones de Facebook para cada cliente minorista a 500, de acuerdo a cuatro personas familiarizadas con la situación. El objetivo es hacer que las acciones tengan una amplia disponibilidad, pero no todos obtendrán 500 acciones, dijeron las fuentes. (DPA-Reuters)