SAO PAULO.- La petrolera estatal brasileña Petrobras reunió U$S 70.000 millones fruto de la mayor venta de acciones realizada en la historia del mundo. La compañía, con base en Río de Janeiro (varias estaciones de servicio de Tucumán operan con esa marca), vendió 1.870 millones de nuevas acciones preferentes, a 26,30 reales cada una (U$S 15,38) y 2.400 millones de nuevas acciones comunes o con derecho a voto, a 29,65 reales cada una (U$S 17,34).
El dinero ayudará a financiar el mayor plan de exploración de petróleo del mundo, que con U$S 224.000 millones para el período 2010-2014 apunta a convertir a Brasil en uno de los principales exportadores de energía. El plan de capital fue elaborado por el Gobierno para dar a Petrobras los derechos exclusivos para desarrollar 5.000 millones de barriles de petróleo en una de las áreas más prometedoras del mundo: las aguas en profundidad de la costa sur de Brasil, que se cree contienen más de 50.000 millones de barriles de crudo.
La oferta de ayer, mayor de lo que la compañía había previsto pero que no alcanzó el máximo que había solicitado para la venta, tuvo una demanda total de U$S 87.000 millones: 98.000 millones de reales (U$S 57.000 millones) de accionistas existentes y U$S 30.000 millones de inversores institucionales. Fondos soberanos de Oriente Medio y Asia figuraban entre los inversores que acudieron a la oferta. La oferta tuvo una importante demanda de fondos mutuos de Estados Unidos. Petrobras agregó que en los próximos 30 días puede vender otros 188 millones de nuevas acciones. La operación incluye un intercambio de reservas de petróleo por U$S 43.000 millones en nuevas acciones para el Gobierno y el efectivo de la oferta acordada con los inversores. La operación superó la venta de acciones de la firma japonesa de telecomunicaciones NTT por U$S 36.800 millones en 1987 y la oferta pública inicial del Agricultural Bank of China por U$S 22.100 millones realizada este año. La venta de acciones es una gran ayuda para el popular presidente Lula da Silva, que deja el cargo el 1 de enero y busca asegurar la elección de su sucesora, Dilma Rousseff, en la votación del 3 de octubre. La emisión récord convirtió a la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa) en la segunda mayor del mundo en valor de mercado, dijo el presidente de la BM&FBovespa, Edemir Pinto. "Hasta ayer éramos la tercera mayor bolsa del mundo en valor de mercado, pero hoy pasamos a ser la segunda, con un valor de cerca de 30.400 millones de reales (U$S 17.674 millones)", afirmó Pinto en el discurso que pronunció en el acto en la que Petrobras lanzó la oferta. Esta le permitió a la plaza paulista superar en valor de mercado a la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), de Estados Unidos, y quedar sólo por detrás de la Bolsa de Hong Kong, según Pinto. (Reuters-AFP-NA-Télam)