El Gobierno estudia el plan para negociar con los bonistas que no entraron al canje
El anuncio de Cristina Fernández prevé un recorte del capital de los acreedores del 65%, sobre el valor original de los títulos. La Presidenta señaló que la iniciativa fue impulsada por tres bancos internacionales. Esperan que el Congreso apruebe la propuesta.
BUENOS AIRES.- La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció que el gobierno va a analizar una propuesta de canje de títulos de deuda de los bonistas denominados "holdouts", que no ingresaron en el canje de 2005, y que fue presentada por tres bancos extranjeros. La propuesta contempla también cambiar los préstamos garantizados y un aporte de fondos frescos, para atender los vencimientos de 2009 y 2010.
La Jefa del Estado hizo este anuncio en Nueva York durante una presentación ante el Council of Foreign Relations, en el marco de la gira que realiza por esta ciudad, para participar de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas.
Fernández de Kirchner expresó que "recibimos la propuesta de tres importantes bancos internacionales que contemplan la situación de los bonistas que no ingresaron en el canje del 2005, ya que los bancos nos hacen una más que interesante propuesta para el tratamiento de esta cuestión, en condiciones para la Argentina mucho más favorables que las de 2005".
Se trata de una propuesta introducida por Barclays Capital, Deutsche Bank y el Citigroup y que contempla el canje de 10.000 millones de dólares en bonos defaulteados por 2.500 millones de dólares en bonos Discount, el canje de los Préstamos Garantizados que vencen en los dos próximos años y el aporte de fondos frescos.
La Presidenta dijo que "esta propuesta revela el éxito de aquel diseño que tal vez no fue comprendido en su momento porque la Argentina tenía fama de incumplidora y mentirosa pero que hoy, a la luz de esta presentación que han hecho estos tres bancos, nos dan mucho optimismo".
Detalles del plan
Una fuente oficial reveló que el plan para negociar con los bonistas prevé para los acreedores un recorte del capital del 65% sobre el valor original de los títulos.
Además de acercar a los tenedores de bonos que están dispuestos a realizar la operación, los tres bancos internacionales se comprometieron a comprar nueva deuda del Gobierno por u$s 250 por cada u$s 1.000 en bonos incumplidos que sean presentados al canje.
Según la fuente, el Gobierno espera que el Congreso argentino apruebe el plan y que antes del final del 2008 se logre cerrar la operación.
La Jefa de Estado detalló los tres pasos fundamentales que componen el plan: "la oferta que hacen estos bancos en nombre de aquellos tenedores de bonos que no aceptaron las condiciones del canje de 2005. La segunda parte es la refinanciacion de los Préstamos Garantizados (PG) que aseguran cómodamente el financiamiento de la Argentina para los ejercicion fiscales 2009 y 2010; y la tercera parte tiene que ver con el análisis del Gobierno que, de considerarla viable, la enviará al Congreso Nacional".
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, explicó que "las tres entidades contemplan en la propuesta, el compromiso de los participantes de aportar dinero fresco a las arcas fiscales".
Massa remarcó que "a partir de ahora, el Gobierno Nacional se abocará al análisis de cada uno de los aspectos de la citada propuesta con el objetivo de llegar rápidamente a una conclusión sobre su factibilidad y, de ser ese el caso, pasar a una etapa de implementación de la misma. En este sentido, y para el caso particular de la deuda no ingresada al canje, esta etapa estará signada por el envío de la misma al Congreso Nacional a los efectos de obtener su aprobación". (DyN-Reuters)
