24 Abril 2015
Los dólares del Bonar incrementaron las reservas
Con el ingreso de las divisas colocadas por los inversores, los fondos atesorados por Central llegaron al nivel más alto de los últimos 17 meses. Desde Moscú, la Presidenta anticipó la operación por la subasta de bonos. YPF aprovechó el clima y emitió U$S 1.500 millones en títulos a 10 años, bajo ley de Nueva York
BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández afirmó ayer que ingresaron a las reservas internacionales del país los dólares provenientes de una reciente subasta de bonos, una operación cuestionada por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. El martes último, el Gobierno subastó U$S 1.415,9 millones en títulos “Bonar 2024”, casi triplicando el monto licitado y por el que pagó casi un 9% anual, en momentos que mantiene un conflicto judicial con tenedores de deuda impaga desde 2002.
“Recién ingresó a las reservas argentinas el dinero que hemos licitado”, manifestó Fernández a la prensa en Moscú durante su última día de visita oficial a Rusia. Las reservas internacionales subieron ayer U$S 1.247 millones y cerraron en un nivel provisorio de U$S 32.675 millones, de acuerdo con lo informado por el Banco Central (BCRA).
De esta forma, llegaron a su nivel más alto en más de 17 meses, ya que hay que remontarse a los U$S 32.954 millones del 11 de noviembre de 2013 para encontrar un monto superior. “Hoy las reservas internacionales subieron 1.247 millones, un día importante para los argentinos”, mencionó el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, en su red social Twitter, un mensaje que también incluyó la autoridad monetaria en su cuenta de la misma red social.
Las divisas que engrosaron las reservas tienen su origen, en parte, en la suscripción soberana de los Bonar. El miércoles último, las reservas del Central cerraron en U$S 31.428 millones. Según lo indicado por el BCRA, además de los ingresos por el Bonar 24, se registró un saldo positivo de U$S 26 millones por la variación de las divisas frente al dólar y los títulos externos que forman parte de las reservas.
Como contrapartida, se realizaron pagos del sector energético por U$S 86 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por U$S 3 millones.
Pese al incremento de las reservas, persiste un resultado negativo respecto del nivel del 31 de octubre de 2011, en el inicio del cepo y del máximo histórico del 26 de enero del mismo año. En comparación con los U$S 47.523 millones del inicio del cepo, la caída es de U$S 14.848 millones (-31,24%), en tanto respecto de los U$S 52.654 millones del récord la pérdida llega a U$S 19.979 millones (-37,94%).
El conflicto
Griesa había decidido el miércoles que los fondos de inversión, que desde 2002 están enfrascados en un conflicto judicial con Argentina por el pago de su deuda soberana, tienen derecho a conocer los detalles de la reciente colocación de bonos de Buenos Aires.
El juez de distrito de Manhattan dijo que los fondos de inversión liderados por NML -una filial de Elliott Management- y Aurelius pueden buscar documentos de Argentina y de bancos para determinar si hay activos involucrados en Estados Unidos que puedan ser usados para compensar la deuda impaga. La subasta de Argentina fue tomada como un nuevo desafío a Griesa, quien a mediados del año pasado falló en contra del país al impedirle cumplir con sus obligaciones de deuda hasta que no compense a los fondos que la demandaron en Estados Unidos.
Argentina ha ignorado esa sentencia y depositado el dinero de cada vencimiento, pero los agentes de la cadena de pagos acataron la orden del juez, lo que llevó a la nación a una cesación parcial de pagos. Unas semanas atrás, el Gobierno presentó una demanda ante la justicia doméstica contra la filial local de Citigroup por un acuerdo que la casa matriz alcanzó en marzo con los “holdouts”.
Tras una convención de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) en Buenos Aires, Vanoli aseguró que la restricción para la adquisición de divisas “no frena las inversiones” y sostuvo que “no hay riesgos” para nuevas colocaciones, por lo que no descartó nuevas emisiones de títulos como las realizadas esta semana por el Gobierno. “Todos los inversores, tanto locales como los de afuera, y el bono (por el Bonar 2024) es un ejemplo, están viendo que hay un cambio de clima y que esto va a generar expectativas aún mejores, valorización de los precios y de la economía”, afirmó Vanoli.
La colocación de YPF
En tanto, la petrolera YPF emitió ayer U$S 1.500 millones en bonos a 10 años, bajo ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,5%, levemente inferior a una reciente colocación soberana por un monto similar. La empresa, que inicialmente buscaba U$S 500 millones, amplió la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril.
La agencia calificadora de riesgo Moody’s asignó ayer una nota de Caa1 a las ON Clase XXXIX emitidas por YPF, y las colocó bajo perspectiva negativa debido a la “exposición de la compañía a la inestabilidad de la economía argentina, un marco de política impredecible del gobierno, y una exposición a la convertibilidad de la moneda extranjera y riesgo de transferencia”, según un parte de prensa. La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el precio de emisión de las ON Clase XXXIX será igual al 99,097% del Valor Nominal.
La nueva emisión de YPF se concretó dos días después de que el Gobierno nacional colocó U$S 1.415 millones en Bonar 24 a una tasa de 8,956% anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por U$S 1.878,7 millones, 3,76 veces por encima del monto original. (Reuters-DyN)
“Recién ingresó a las reservas argentinas el dinero que hemos licitado”, manifestó Fernández a la prensa en Moscú durante su última día de visita oficial a Rusia. Las reservas internacionales subieron ayer U$S 1.247 millones y cerraron en un nivel provisorio de U$S 32.675 millones, de acuerdo con lo informado por el Banco Central (BCRA).
De esta forma, llegaron a su nivel más alto en más de 17 meses, ya que hay que remontarse a los U$S 32.954 millones del 11 de noviembre de 2013 para encontrar un monto superior. “Hoy las reservas internacionales subieron 1.247 millones, un día importante para los argentinos”, mencionó el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, en su red social Twitter, un mensaje que también incluyó la autoridad monetaria en su cuenta de la misma red social.
Las divisas que engrosaron las reservas tienen su origen, en parte, en la suscripción soberana de los Bonar. El miércoles último, las reservas del Central cerraron en U$S 31.428 millones. Según lo indicado por el BCRA, además de los ingresos por el Bonar 24, se registró un saldo positivo de U$S 26 millones por la variación de las divisas frente al dólar y los títulos externos que forman parte de las reservas.
Como contrapartida, se realizaron pagos del sector energético por U$S 86 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por U$S 3 millones.
Pese al incremento de las reservas, persiste un resultado negativo respecto del nivel del 31 de octubre de 2011, en el inicio del cepo y del máximo histórico del 26 de enero del mismo año. En comparación con los U$S 47.523 millones del inicio del cepo, la caída es de U$S 14.848 millones (-31,24%), en tanto respecto de los U$S 52.654 millones del récord la pérdida llega a U$S 19.979 millones (-37,94%).
El conflicto
Griesa había decidido el miércoles que los fondos de inversión, que desde 2002 están enfrascados en un conflicto judicial con Argentina por el pago de su deuda soberana, tienen derecho a conocer los detalles de la reciente colocación de bonos de Buenos Aires.
El juez de distrito de Manhattan dijo que los fondos de inversión liderados por NML -una filial de Elliott Management- y Aurelius pueden buscar documentos de Argentina y de bancos para determinar si hay activos involucrados en Estados Unidos que puedan ser usados para compensar la deuda impaga. La subasta de Argentina fue tomada como un nuevo desafío a Griesa, quien a mediados del año pasado falló en contra del país al impedirle cumplir con sus obligaciones de deuda hasta que no compense a los fondos que la demandaron en Estados Unidos.
Argentina ha ignorado esa sentencia y depositado el dinero de cada vencimiento, pero los agentes de la cadena de pagos acataron la orden del juez, lo que llevó a la nación a una cesación parcial de pagos. Unas semanas atrás, el Gobierno presentó una demanda ante la justicia doméstica contra la filial local de Citigroup por un acuerdo que la casa matriz alcanzó en marzo con los “holdouts”.
Tras una convención de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) en Buenos Aires, Vanoli aseguró que la restricción para la adquisición de divisas “no frena las inversiones” y sostuvo que “no hay riesgos” para nuevas colocaciones, por lo que no descartó nuevas emisiones de títulos como las realizadas esta semana por el Gobierno. “Todos los inversores, tanto locales como los de afuera, y el bono (por el Bonar 2024) es un ejemplo, están viendo que hay un cambio de clima y que esto va a generar expectativas aún mejores, valorización de los precios y de la economía”, afirmó Vanoli.
La colocación de YPF
En tanto, la petrolera YPF emitió ayer U$S 1.500 millones en bonos a 10 años, bajo ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,5%, levemente inferior a una reciente colocación soberana por un monto similar. La empresa, que inicialmente buscaba U$S 500 millones, amplió la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril.
La agencia calificadora de riesgo Moody’s asignó ayer una nota de Caa1 a las ON Clase XXXIX emitidas por YPF, y las colocó bajo perspectiva negativa debido a la “exposición de la compañía a la inestabilidad de la economía argentina, un marco de política impredecible del gobierno, y una exposición a la convertibilidad de la moneda extranjera y riesgo de transferencia”, según un parte de prensa. La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el precio de emisión de las ON Clase XXXIX será igual al 99,097% del Valor Nominal.
La nueva emisión de YPF se concretó dos días después de que el Gobierno nacional colocó U$S 1.415 millones en Bonar 24 a una tasa de 8,956% anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por U$S 1.878,7 millones, 3,76 veces por encima del monto original. (Reuters-DyN)
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